Режиссер: Джозеф фон Штернберг Актеры: Марлен Дитрих, Лайонел Этуилл, Эдвард Эверетт Хортон, Элисон Скипуорт, Цезарь Ромеро, Дон Альварадо, Тэмпе Пиготт, Франсиско Морено Режиссер и оператор фильма Джозеф фон Штернберг отталкивался от классического произведения Пьера Луиса "Женщина и кукла" ("The Woman and the Puppet") о безжалостной куртизанке. Фон Штернберг, используя продуманную операторскую работу, придает картине неожиданную глубину, а гениальная игра Марлен Дитрих — все остальное. Действие развертывается на юге Испании во время фиесты. Яркие массовки. Много музыки. Божественно красивая героиня Дитрих привлекает внимание молодого человека. Он уже готов назначить ей свидание, но неожиданно встречает старого друга (Этуилл), который рассказывает ему о своем печальном опыте знакомства с этой роковой женщиной. Большая часть рассказа подана как ретроспекция.